盛京銀行急求補血 恒大增資百億升級控制權
本文轉載自:時代周報 記者:羅仙仙 2019年07月02日 11:06 0

中國恒大為盛京銀行第一大股東。中國恒大擬通過附屬子公司恒大集團(南昌)有限公司(以下簡稱“恒大南昌”),以132億元的現金支付方式認購該行22億股內資股份。若增資如期完成,中國恒大的持股比例也將從17.28%提升至37.95%。

盛京銀行近日披露增資計劃,以每股6元發行內資股及H股合計30億股,預計募集資金180億元人民幣,全部用于補充該行核心一級資本。

中國恒大為盛京銀行第一大股東。中國恒大擬通過附屬子公司恒大集團(南昌)有限公司(以下簡稱“恒大南昌”),以132億元的現金支付方式認購該行22億股內資股份。若增資如期完成,中國恒大的持股比例也將從17.28%提升至37.95%。

恒大對盛京銀行的控制權升級,對盛京銀行的管理和經營帶來什么影響?時代周報記者聯系盛京銀行并向該行董秘郵箱發去提綱,截至發稿未獲回復。

盛京銀行于2014年登陸港交所,2016年中國恒大通過恒大南昌入股成為第一大股東;2017年,時任恒大集團常務副總裁的邱火發,出任盛京銀行非執行董事;今年4月,邱火發被選舉為該行董事長,銀保監會的任職批復也在近期落定。

僅僅三年,中國恒大與盛京銀行的關系愈發緊密。中國恒大在公告中對參與盛京銀行增資原因解釋道:“鑒于該行目前有提升資本充足水平的切實需求,本公司作為該行第一大股東愿意承擔責任。”

“恒大的入股是‘白武士’角色。”有業內人士向時代周報記者表示,“此次參與盛京銀行的增資擴股,重要原因是近期城商行急于補充資本金。”

補充資本未間斷

2014年12月,盛京銀行在香港聯合交易所主板成功上市,并引入周大福等5名基石投資者,募集資金約為103.95億港元(約為91億元人民幣),主要用于補充資本金。

盛京銀行的資產規模在上市后進入快速增長階段。據年報顯示,在2014年該行的資產總額為5033.71億元,到2015年年末增長至7016.28億元,同比增長39.4%;2016年年末達到9054.83億元,同比增長29.1%;2017年的資產規模首次超過萬億元,為1.03萬億元,同比增長13.8%。而在2015―2017年,全國城商行的資產規模增長率分別為25.41%、24.52%、12.34%。

在跨區域經營上,盛京銀行也大踏步前進,營業機構數量從2014年的140家左右,增至2018年年末的205家聯合資信對其出具的2018年評級報告明確指出:“隨著業務規模的快速發展,資本消耗較快,核心資本面臨一定補充壓力。”

自從2014年H股上市后,盛京銀行核心一級資本充足率逐年下降。數據顯示,盛京銀行2014年年末至2018年年末的核心一級資本充足率分別為11.04%、9.42%、9.1%、9.04%、8.52%。

盛京銀行在補充資本金方面表現積極,分別于2015年年底與2017年年底在全國銀行間債券市場發行二級資本債券,先后發行100億元、60億元;2016年8月和2018年也通過金融債券方式募集資金70億元和269億元。截至2018年年末,該行處于存續期內的債券余額合計達到519億元。

雖然持續“補血”,但盛京銀行2018年年末的資本充足率指標仍逼近監管線,核心一級資本充足率8.52%、一級資本充足率8.52%,資本充足率11.86%,明顯低于銀保監會披露的商業銀行平均資本充足率—截至2018年年末,商業銀行在上述指標的平均值分別為11.03%、11.58%和14.2%。

2018年年報披露后不久,盛京銀行在公告中稱“可能進行資金募集計劃”。6月20日上午,盛京銀行上市以來首次發布停牌公告,至當日晚上10點發布涉及關聯交易的增資擴股計劃。在此輪增資計劃中,盛京銀行將發行22億股內資股和4億股H股,向中國恒大、正博、Future Capital等三家股東募資180億元。若此輪增資如期完成,盛京銀行資本充足率將提升至15%。

時代周報記者注意到,盛京銀行在金融債券和永續債的發行上也早有準備。據2018年年報,該行在股東大會已經通過300億元金融債券和90億元永續債的發行計劃。目前上述計劃仍待監管批準。

資產總額和凈利亮紅燈

2018年年末,盛京銀行除資本充足指標亮起“紅燈”,該行還出現了資產總額、凈利潤等指標上市4年以來“首降”,其中凈利潤為上市以來的最低值。截至2018年年末,盛京銀行的資產規模由萬億元同比下滑4.4%至9854.33億元;凈利潤同比下降超三成,從2017年年末的75.74億元降至51.26億元。

侵蝕凈利潤最為明顯的,是盛京銀行2018年的資產減值損失達到了64.01億元,同比2017年的14.03億元增長三倍,同樣達到了上市以來的最高值。其中,資產減值損失的80%為發放貸款及墊款,為51.22億元。

盡管在發放貸款與墊款上進行了大量的資金減值,該行2018年仍然出現了不良貸款指標的“雙升”—不良貸款余額為64.42億元,同比增長55%;不良貸款率1.71%,較上年同期上升0.22個百分點。

從行業分類來看,盛京銀行向批發和零售業、租賃和商務服務業、制造業及房地產業客戶提供的貸款為公司貸款的最大組成部分,合計占比76.1%,其中制造業在2018年年末的不良率就高達5.37%。國盛證券銀行業分析師馬婷婷在近期研報中指出:“盛京銀行2018年逾期和逾期90天以上貸款占比同比大幅上升,或涉及部分風險事件,但仍未完全認定為不良,資產質量需持續關注。”

盛京銀行在擴張中對同業資金十分依賴。該行2017年發行同業存單1157.02億元,2018年年末為1339.5億元。盛京銀行在2018年年末同業及其他金融機構存放款項、拆入資金的利息支出,就由2017年的43.52億元,增長23.36%至53.69億元。

“主要是由于拆入資金的平均余額和平均付息率增加。”盛京銀行在年報中解釋。根據銀行間拆借中心的披露,盛京銀行2019年同業存單發行額度再創“新高”,至1850億元。

2016年,中國恒大曾經花費百億元“買買買”,持有盛京銀行已發行股本總額的27.24%,這一舉動直接導致該行的公眾持股水平低于25%,觸及了港交所的監管“紅線”。為避免違規,中國恒大被迫出售所持的盛京銀行部分股份,持股比例減至17.28%,并保持至今。

在中國恒大入股之前,盛京銀行2015年年末的第一大內資股股東為遼陽恒信國有資產經營集團(以下簡稱“遼陽恒信”),持股比例為8.28%;在中國恒大完成上述收購后,遼陽恒信的持股比例未有變動,但下滑至第二大內資股股東。

2017年5月,時任恒大金融董事長的邱火發出任盛京銀行非執行董事,2018年2月起任該行副董事長。邱火發今年58歲,先后在交通銀行、光大銀行任職近30年,隨后2016年5月加入中國恒大并出任常務副總裁,2017年還曾為恒大南昌董事長。

今年年初,該行原董事長張啟陽辭任,邱火發升任董事長,遼寧銀保監局也在5月核準了邱火發的董事長任職資格。

目前,在中國恒大的金融版圖上,除了盛京銀行外,其還在2016年收購中新大東方人壽,并更名“恒大人壽”,目前同樣由恒大南昌持有,持股比例為50%,另外由大東方人壽保險和重慶財信企業集團分別持股25%。

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